まずは、EXCELでどこまで対応できるかを考えます。
これで機能が足りない場合はkintoneかSharePointを候補に入れます。
売上とか会計のソフトが必要な場合は、顧問税理士さんなどと話し合って会計ソフトを検討してみてください。
EXCELを業務システムを構築しようと検討するときに重要なのが、データ項目を何にするかということになります。
どんな項目を用意すればよいのか悩まれると思います。
こういった時に参考にする資料はたくさんあるのですが、難しい技術資料になるため読みこなすのは大変です。そこで、一例をご案内します。
例えば、顧客管理では以下のような項目が必要になるでしょう。
| 顧客名 | 顧客カナ | 部署 | 担当者名 | 郵便番号 | 住所 | TEL | メールアドレス | 備考 |
| AAA | 123-4567 | 東京都XXX | 123456789 | xxx@xxx.com |
接客業などでは接客履歴を記録する必要があると思いますが、以下のような項目があると便利でしょう。
| 顧客名 | 顧客よみ | 性別 | 担当者 | 来店日 | 接客サービス | 売上金額 | 支払方法 |
| AAA | 2022/09/01 | ￥10,000 | 現金 |
業種や用途により項目は変えていただいて構いません。ほかの業務システムなどについても随時ご紹介できればと思います。